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9月23日，招商局置地有限公司發(fā)布有關(guān)認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)支持證券的補(bǔ)充公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，于9月8日，招商局置地就曾發(fā)布公告表示，附屬公司南京招平置盛商業(yè)管理有限公司與中信證券訂立資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，南京招平須認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券，金額為2.2億元，占資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下已發(fā)行次級(jí)資產(chǎn)支持證券的100%及全部資產(chǎn)支持證券的約29.97%。相關(guān)認(rèn)購(gòu)金額將由集團(tuán)內(nèi)部資源撥付。

9月13日晚間，招商局置地宣布，該公司以2.88億元代價(jià)將南京項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓至資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃當(dāng)中。項(xiàng)目公司為南京招商啟盛房地產(chǎn)有限公司，于2014年8月4日成立，其主要從事土地的房地產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)及開發(fā)。該土地位于中國(guó)江蘇省南京市棲霞區(qū)邁皋橋街道經(jīng)五路二期西側(cè)1號(hào)和2號(hào)地塊。土地受指定為住宅使用年限為70年，商業(yè)使用年限為40年。于本公告日期，項(xiàng)目公司由光鴻投資擁有100%權(quán)益。

補(bǔ)充公告指出，代價(jià)乃根據(jù)一般商業(yè)條款，并經(jīng)參考(i)獨(dú)立物業(yè)估值師按照國(guó)資委的規(guī)定對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的物業(yè)進(jìn)行的估值；(ii)招商局置地將予認(rèn)購(gòu)的次級(jí)資產(chǎn)支持證券占資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下已發(fā)行全部資產(chǎn)支持證券的比例后公平磋商厘定。

相關(guān)項(xiàng)目項(xiàng)下物業(yè)的綜合估值為人民幣7.35億元，為獨(dú)立物業(yè)估值師采納收益法及成本法得出的平均值。經(jīng)計(jì)及土地成本、建筑成本及于土地綜合開發(fā)建設(shè)過程中的其他相關(guān)成本，成本法價(jià)值為人民幣8.13億元。收益法價(jià)值為人民幣6.56億元，由相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)生的預(yù)期未來現(xiàn)金流量?jī)纛~的現(xiàn)值總和得出。

同時(shí)，收益法與估值目的一致，即為相關(guān)項(xiàng)目的證券化提供市值參考。因此，物業(yè)估值師采納收益法價(jià)值與成本法價(jià)值的平均值厘定相關(guān)項(xiàng)目項(xiàng)下物業(yè)的價(jià)值，故資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)總額厘定為人民幣7.34億元。