2022-11-01 15:40:39來源:券商中國
(資料圖片)
在“湖北首家上市銀行”名號爭奪戰(zhàn)中,省級城商行——湖北銀行先行一步。
10月31日,證監(jiān)會信息顯示,湖北銀行A股上市申請材料已被證監(jiān)會接收,但暫未披露具體上市地點、發(fā)行數(shù)量及募資規(guī)模。
在此之前,中信證券(行情600030,診股)于2021年4月與湖北銀行簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議,成為后者上市輔導(dǎo)機構(gòu)。在開展七期輔導(dǎo)工作后,于今年10月中旬完成輔導(dǎo)工作,并向湖北證監(jiān)局申請驗收。
據(jù)披露,目前湖北銀行總股本約76.1億股,其中省屬國企湖北宏泰集團(tuán)、湖北交投集團(tuán)分別持股19.99%、17.64%,分列前兩大股東;長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)持股8%,為第三大股東。截至6月末,該行資產(chǎn)規(guī)模近4000億元。
上市申請材料已被證監(jiān)會接收
作為湖北唯一一家省級城商行,湖北銀行的上市動議由來已久。
早在2015年,為加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展,該行董事會就將上市提上議事日程。為科學(xué)論證上市路徑,湖北銀行先后邀請了中信證券、國泰君安(行情601211,診股)、國信證券(行情002736,診股)、天風(fēng)證券(行情601162,診股)、東海證券和長江證券(行情000783,診股)(香港)在內(nèi)共6家券商進(jìn)行了座談,初步達(dá)成了“先啟動H股IPO,待A股IPO申報路徑通暢后再擇機回歸A股”的共識。
同時,為了解股東意愿,該行當(dāng)時還成立工作專班,對前30大股東以及持股2000萬以上的國有法人股東進(jìn)行了上門拜訪,發(fā)送《H股IPO征求意見函》,聽取股東意見和建議。
2018年該行再次在年報中介紹,其制定了《湖北銀行五年戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2018-2022年)》,提出“一年調(diào)整、兩年晉位、三年趕超、四年達(dá)標(biāo)、五年上市”的目標(biāo)規(guī)劃。
2020年9月,湖北銀行全面啟動上市申報工作。2021年4月,湖北銀行與中信證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議,并于同日正式向湖北證監(jiān)局報送輔導(dǎo)備案申請材料,上市工作取得突破性進(jìn)展。
今年初,肩負(fù)打造省級金控平臺重任的湖北宏泰集團(tuán)掛牌成立。消息稱,除了要有效整合省級金融資源外,宏泰集團(tuán)還將承擔(dān)起推進(jìn)省聯(lián)社向農(nóng)商銀行改革、推動湖北銀行盡快實現(xiàn)上市等重大專項任務(wù)。
10月中旬,在經(jīng)過七期輔導(dǎo)工作后,中信證券于完成對湖北銀行的上市輔導(dǎo)工作,并向湖北證監(jiān)局申請驗收。輔導(dǎo)報告稱,湖北銀行在主要方面已符合證監(jiān)會對擬首次公開發(fā)行股票并上市的各項規(guī)定,已達(dá)到輔導(dǎo)工作的預(yù)期效果, 具備首次公開股票發(fā)行上市的資格條件。
10月31日,證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示,湖北銀行提交的A股上市申請材料已被證監(jiān)會接收,但暫未披露具體上市地點、發(fā)行數(shù)量及募資規(guī)模。
上市“同城德比”
公開信息顯示,湖北銀行于2011年初在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感五家城商行的基礎(chǔ)上,采取新設(shè)合并方式組建而來。成立初注冊資本不到600億元,注冊資本約20億元。
此后,該行于2012年、2018年、2021年先后完成三輪大規(guī)模增資擴股,陸續(xù)引入三峽集團(tuán)、武鋼集團(tuán)、湖北宏泰、湖北交投集團(tuán)、省財政廳等重要股東,總股本亦擴至76.1億股。
結(jié)合湖北銀行2021年年報及相關(guān)公告,目前湖北宏泰集團(tuán)、湖北交投集團(tuán)、長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)分別持股19.99%、17.64%、8%,位列該行前三大股東。三家股東均為湖北省屬國企,其中宏泰集團(tuán)由省財政廳全資持股;交投集團(tuán)、長投集團(tuán)實際控制人為省國資委。
另外,武鋼集團(tuán)、勁牌公司各持有湖北銀行4.7%、3.86%股份,為該行第四、第五大股東,其余股東則以地市國資企業(yè)為主。截至2022年6月末,湖北銀行資產(chǎn)總額達(dá)3861.3億元,為省內(nèi)第二大城商行。
值得注意的是,今年5月,湖北省紀(jì)委監(jiān)委消息稱,退休多年的湖北銀行首任黨委書記、董事長陳大林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。在此之前,曾任湖北銀行副行長的文耀清于2020年11月“落馬”,他也是陳大林多年的下屬。
此外,多年來湖北銀行的上市計劃均遭遇“同城德比”——湖北省內(nèi)最大城商行漢口銀行也在積極謀求上市。截至6月末,該行資產(chǎn)總額近5000億元,但上半年凈利潤規(guī)模僅6.26億元,只有湖北銀行的一半。
據(jù)了解,早在2010年,漢口銀行就與海通證券(行情600837,診股)簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議,2020年底,湖北銀保監(jiān)局批準(zhǔn)該行向證監(jiān)會申請A股IPO,發(fā)行規(guī)模不超過13.76億股。2020年報中,漢口銀行11次提及“上市”,一系列動作表明,該行沖擊A股上市進(jìn)一步提速。
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