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近日，沖刺A股的中小銀行再添一軍！11月4日，湖北銀行披露了首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)（預(yù)披露）。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，湖北銀行計(jì)劃登陸上交所，擬發(fā)行股票數(shù)量不超25.37億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)25%。

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，湖北銀行A股IPO的申請(qǐng)材料已被接收。實(shí)際上，除湖北銀行外，目前還有10家中小銀行正在等待闖關(guān)IPO，最新審核狀態(tài)均為“預(yù)先披露更新”。

其中，亳州藥都農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、湖州銀行擬闖關(guān)上交所；安徽馬鞍山農(nóng)商行、東莞銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、廣州銀行、重慶三峽銀行擬掛牌深交所。

2019年至2021年?duì)I收呈下滑態(tài)勢(shì)

公開(kāi)資料顯示，湖北銀行成立于2011年2月，由湖北省原宜昌市商業(yè)銀行、襄樊市商業(yè)銀行、荊州市商業(yè)銀行、黃石銀行、孝感市商業(yè)銀行五家城商行采取新設(shè)合并方式組建而成。

設(shè)立之初，該行注冊(cè)資本為19.96億元，此后歷經(jīng)多次股本變動(dòng)，注冊(cè)資本擴(kuò)至為目前的76.12億元。其中，持有該行5%以上股份的股東為宏泰集團(tuán)、交投集團(tuán)及長(zhǎng)投集團(tuán)，持股比例分別為19.99%、17.64%和8.00%。

成立之初，新組建的湖北銀行資產(chǎn)規(guī)模不足600億元，截至2022年6月末，資產(chǎn)總額已經(jīng)達(dá)到3861.27億元，成為湖北省第二大城商行，如果IPO之路進(jìn)展順利，有望成為湖北首家上市銀行。

不過(guò)，湖北銀行近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不盡人意，2019年至2021年?duì)I收分別為81.19億元、79.18億元、76.73億元，營(yíng)收呈連續(xù)下滑態(tài)勢(shì)；同期歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為18.98億元、13.18億元、17.56億元。2022年上半年，湖北銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.55億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.44億元。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，利息凈收入是該行營(yíng)收的主要組成部分。2019年至2022年上半年利息凈收入分別達(dá)到68.64億元、68.13億元、66.53億元、38.09億元，分別占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的84.54%、86.04%、86.7%、83.63%。

不良貸款率承壓，資本利潤(rùn)率低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年6月末，湖北銀行的不良貸款率達(dá)1.97%，雖然較2021年末的2.25%減少0.28個(gè)百分點(diǎn)，但是仍高于同期商業(yè)銀行不良貸款率的平均水平。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.67%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

按行業(yè)劃分來(lái)看，房地產(chǎn)業(yè)受宏觀調(diào)控和房地產(chǎn)政策的影響，報(bào)告期內(nèi)不良貸款余額呈現(xiàn)一定波動(dòng)。截至6月末，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額6.89億元，不良貸款率為4.17%；2021年末，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額10.23億元，不良貸款率為6.36%。

另外，批發(fā)和零售業(yè)的不良貸款余額和不良貸款率波動(dòng)更大，2019年末至2022年6月末，不良貸款余額分別為19.55億元、17.20億元、0.65億元、3.42億元；不良率分別為27.18%、23.08%、1.02%、4.27%。招股說(shuō)明書(shū)表示，波動(dòng)大的主要原因是批發(fā)和零售業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、疫情影響等因素的敏感度較高；同時(shí)該行加大批發(fā)和零售業(yè)不良貸款處置，使得報(bào)告期內(nèi)不良貸款率大幅下降。

資本管理方面，截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率分別為10.83%、9.95%、10.61%和9.40%，一級(jí)資本充足率分別為10.83%、9.95%、11.00%和9.74%，資本充足率分別為13.18%、12.18%、13.89%和13.27%，

招股說(shuō)明書(shū)提出，本次發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本。募集資金到位后，該行總股本及凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，較強(qiáng)的資本實(shí)力有利于支持該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，推動(dòng)該行營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額以及各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)的改善，盈利水平得到進(jìn)一步的提升。

值得注意的是，湖北銀行還有一項(xiàng)盈利能力指標(biāo)連續(xù)多年低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年6月末，湖北銀行的資本利潤(rùn)率為8.81%；2019年末至2021年末，該行的資本利潤(rùn)率也均低于11%。據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，商業(yè)銀行資本利潤(rùn)率應(yīng)不低于11%，資產(chǎn)利潤(rùn)率不應(yīng)低于0.6%。