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12月30日，濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

本期債券品種一債券代碼：138789.SH，債券簡(jiǎn)稱：23濟(jì)城G1；品種二債券代碼：138790.SH，債券簡(jiǎn)稱：23濟(jì)城G2。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，品種一為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20.00億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量不超過2,000萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AAA，本期債券評(píng)級(jí)結(jié)果為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)顯示，本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為4,740,744.95萬元（2022年9月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)）；發(fā)行人合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為75.51%。

牽頭主承銷商/債券受托管理人/簿記管理人為國(guó)泰君安證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中泰證券股份有限公司。