(資料圖片僅供參考)

1月10日，越秀地產(chǎn)發(fā)布建議發(fā)行人民幣20億元于2026年到期的4.00厘有擔(dān)保票據(jù)的公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，于1月9日，發(fā)行人、越秀地產(chǎn)（擔(dān)保人）及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已個(gè)別而非共同地同意認(rèn)購(gòu)及支付，或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付票據(jù)，而發(fā)行人已同意于發(fā)行日期向聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人或按聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人可能作出的指示發(fā)行票據(jù)。

票據(jù)將僅會(huì)向?qū)I(yè)投資者，所得款項(xiàng)凈額將約為人民幣19.91億元。該等所得款項(xiàng)凈額擬用作置換該集團(tuán)若干于2023年1月到期的中長(zhǎng)期境外票據(jù)。

票據(jù)為包括人民幣20億元的4.00厘有擔(dān)保票據(jù)，將由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人個(gè)別而非共同地認(rèn)購(gòu)，或促使認(rèn)購(gòu)，并將于2026年到期。票據(jù)將自發(fā)行日期起根據(jù)其未償還本金按年利率4.00厘計(jì)息，于每年1月16日及7月16日每半年于期末支付。票據(jù)持有人享有條款及條件下根據(jù)控制權(quán)變動(dòng)認(rèn)沽期權(quán)的贖回權(quán)。

票據(jù)發(fā)行人為JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED 愉欣國(guó)際有限公司，一家在英屬處女群島注冊(cè)成立之有限公司，為越秀地產(chǎn)的間接全資附屬公司。

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人包括了中信里昂證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、越秀證券有限公司、創(chuàng)興銀行有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司香港分行、華夏銀行股份有限公司香港分行、招商永隆銀行有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司及浙商銀行股份有限公司（香港分行）。