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2月21日，上海浦東開發(fā)（集團(tuán)）有限公司發(fā)布有關(guān)2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債卷（第一期）的公告。

公告顯示，浦開集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的面值總額不超過50億（含50億元）的公司債券，已于2023年1月5日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)"證監(jiān)許可〔2023〕30號(hào)"注冊(cè)。

本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中浦開集團(tuán)2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）為注冊(cè)文件項(xiàng)下第一期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元（含10億元）。每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。發(fā)行期限為3年期。

經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券未進(jìn)行債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)。該等級(jí)反映了發(fā)行人償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約風(fēng)險(xiǎn)極低。本期債券上市前，截至2022年9月末，發(fā)行人的凈資產(chǎn)為386.60億元（合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)）；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為8.39億元（2019-2021年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

據(jù)悉，本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.20%。本期債券簡稱為"23浦開01"，債券代碼為"138928.SH"。