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2月21日，惠譽評級已授予贛州城市投資控股集團有限責(zé)任公司擬發(fā)行美元高級票據(jù)‘BBB-’的評級。受評票據(jù)將由贛州城投集團直接發(fā)行。募集資金將用于補充營運資金及建設(shè)項目。

惠譽若對贛州城投集團的發(fā)行人違約評級采取正面評級行動，則將對其擬發(fā)行票據(jù)采取相似幅度的評級行動，其原因可能包括：

惠譽上調(diào)關(guān)于贛州市政府向贛州城投集團提供補貼、補助或國家政策法規(guī)允許的其他合規(guī)資源的能力的信用觀點；

惠譽上調(diào)對贛州市政府支持贛州城投集團的意愿的評估結(jié)果（包括上調(diào)對贛州城投集團若違約將帶來的社會政治影響或?qū)φ酝С至Χ鹊脑u估結(jié)果）。

惠譽若對贛州城投集團的發(fā)行人違約評級采取負面評級行動，則將對其擬發(fā)行票據(jù)采取相似幅度的評級行動，其原因可能包括：

惠譽下調(diào)關(guān)于贛州市政府向贛州城投集團提供補貼、補助或國家政策法規(guī)允許的其他合規(guī)資源的能力的信用觀點；

惠譽大幅下調(diào)對贛州城投集團若違約將帶來的社會政治影響及融資影響的評估結(jié)果，下調(diào)對政府以往支持力度的評估結(jié)果，或政府稀釋對贛州城投集團的持股。

據(jù)悉，上述美元高級票據(jù)發(fā)行期限為3年期，初始指導(dǎo)價為7.90%區(qū)域，聯(lián)席賬簿管理人為中信建投國際、興業(yè)銀行香港分行。