(相關(guān)資料圖)

隨著疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不斷改善，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，外資加速流入，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，北向資金年內(nèi)凈流入額達(dá)1575.58億元，顯著超過2022年全年。對(duì)此，國泰基金認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷疫情之后逐季恢復(fù)，并且經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有進(jìn)一步優(yōu)化的預(yù)期，需緊密跟蹤國內(nèi)政策和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度的情況，并判斷對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響大小，以此做好投資判斷，貨幣政策會(huì)繼續(xù)維持穩(wěn)健寬松的態(tài)勢，結(jié)構(gòu)上預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向上進(jìn)行支持。

據(jù)悉，國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運(yùn)作混合基金于3月20日起正式發(fā)行，該基金擬由國泰基金兩大投資強(qiáng)將王陽、邱曉旭聯(lián)袂掌舵，挖掘符合產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，在力爭控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期投資回報(bào)。

基金資料顯示，國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運(yùn)作混合是一只全市場選股的產(chǎn)品，A股、港股均可投資。其中，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，港股通標(biāo)的股票投資比例不超過全部股票資產(chǎn)的50%。對(duì)A股H股進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置，精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股。在基金經(jīng)理的配置上，國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運(yùn)作混合擬由高端制造專家王陽和醫(yī)藥研究專家邱曉旭聯(lián)袂掌舵，將從創(chuàng)新周期、傳統(tǒng)周期入手，全市場把握產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)長期機(jī)遇。

王陽是國泰“高端制造一哥”，擁有12年證券從業(yè)經(jīng)歷，8年投資管理經(jīng)驗(yàn)，在先進(jìn)制造業(yè)、周期中游板塊等方面具有多年的研究和投資積淀，也是市場上最早一批研究并投資新能源汽車的基金經(jīng)理之一，專注中觀產(chǎn)業(yè)研究，以中長期行業(yè)景氣度為基準(zhǔn)，自下而上挑選競爭格局優(yōu)秀的公司。此外，王陽曾擁有多年信用債研究經(jīng)驗(yàn)，使他在關(guān)注企業(yè)成長性的同時(shí)，注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控，重視組合構(gòu)建的穩(wěn)健性。WIND偏股型投資經(jīng)理業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，2018年11月13日至2023年2月28日，王陽從業(yè)總回報(bào)187.48%，年化回報(bào)27.85%，遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)5.71%的年化回報(bào)率。

邱曉旭則在“醫(yī)藥科研+產(chǎn)業(yè)”領(lǐng)域深耕13年，擁有7年醫(yī)藥行業(yè)投研經(jīng)驗(yàn)，1年公募管理經(jīng)驗(yàn)。邱曉旭為中科院博士，擁有多項(xiàng)國家/全球?qū)＠靶滤?試劑領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任基金經(jīng)理前曾在資管、公募擔(dān)任多年醫(yī)藥行業(yè)研究員，A+H醫(yī)藥全行業(yè)覆蓋。邱曉旭以醫(yī)藥豐富的商業(yè)模式為基礎(chǔ)持續(xù)學(xué)習(xí)、拓展其他行業(yè)，經(jīng)歷絕對(duì)收益、相對(duì)收益歷練，在醫(yī)藥領(lǐng)域投研、組合管理、回撤控制積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

在“優(yōu)質(zhì)標(biāo)的+長期持有”的投資理念下，新基金將封閉運(yùn)作一年，有利于基金經(jīng)理以更長期的視角選擇投資標(biāo)的，也有利客戶控制投資情緒波動(dòng)，避免不必要的追漲殺跌，獲得較好的長期投資體驗(yàn)?？傮w來看，國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運(yùn)作混合適合中高預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、希望分享A股和港股中優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)成長紅利、能夠接受適當(dāng)封閉期的投資人群。

在新基金未來運(yùn)作上，擬任基金經(jīng)理王陽和邱曉旭認(rèn)為，未來將逐步從經(jīng)濟(jì)總量型社會(huì)向結(jié)構(gòu)優(yōu)化型社會(huì)轉(zhuǎn)型，需要在結(jié)構(gòu)型的市場中尋找新經(jīng)濟(jì)增長的方向，在經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中發(fā)掘未來的行業(yè)龍頭。結(jié)合自上而下和自下而上的兩個(gè)維度去尋找優(yōu)質(zhì)公司，自上而下尋找新經(jīng)濟(jì)方向，自下而上挖掘具有核心資源、技術(shù)、渠道等質(zhì)地的公司。主要看好以下四大領(lǐng)域投資機(jī)遇——新能源汽車、光伏風(fēng)電儲(chǔ)能等雙碳下新的經(jīng)濟(jì)周期，產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)、國產(chǎn)替代等科技賦能下的新經(jīng)濟(jì)周期，工程機(jī)械、家電等傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)周期，以及后疫情時(shí)代的醫(yī)藥消費(fèi)板塊。

注：觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。國泰產(chǎn)業(yè)精選為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。王陽管理的主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績列示如下：國泰智能裝備股票A（成立日期2017/06/21，業(yè)績比較基準(zhǔn)為80%中證高端裝備制造指數(shù)+20%中證綜合債指數(shù)，周偉鋒自成立日管理至2019/8/15，王陽自2018/11/13管理至今）2018年-2022年業(yè)績/比較基準(zhǔn)： -22.47%/-28.90%，45.50%/34.81%，97.22%/39.85%，36.10%/15.77%，-27.27%/-24.49% ；國泰智能汽車股票A（成立日期2017/08/01，業(yè)績比較基準(zhǔn)為80%中證新能源汽車指數(shù)+20%中證綜合債指數(shù)，周偉鋒自成立日管理至2019/8/15，王陽自2019/08/15管理至今） 2018年-2022年業(yè)績/比較基準(zhǔn)：-28.25%/-30.35%，53.26%/36.96%，112.38%/78.55%，35.47%/35.39%，-29.10%/-22.71%；國泰價(jià)值先鋒股票A（成立日期2021/03/09，業(yè)績比較基準(zhǔn)為85%*滬深300指數(shù)收益率+5%*中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率+10%*中證綜合債指數(shù)收益率，王陽自2021/03/09管理至今，邱曉旭自2022/08/16管理至今） 成立-2022年業(yè)績/比較基準(zhǔn)：13.23%/-2.70%，-18.71%/-18.68%；國泰價(jià)值領(lǐng)航股票A（成立日期2021/09/07，業(yè)績比較基準(zhǔn)為85%*滬深300指數(shù)收益率+5%*中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率+10%*銀行活期存款利率（稅后），王陽自2021/09/07管理至今）成立-2022年業(yè)績/比較基準(zhǔn)：4.92%/-0.49%，-20.38%/-18.92%；國泰價(jià)值精選靈活配置混合A（成立日期2018/08/08，業(yè)績比較基準(zhǔn)為50%*滬深300指數(shù)收益率+50%*中債綜合指數(shù)收益率，周偉鋒自成立日管理至2019/8/15，王陽自2019/08/15管理至今）成立-2022年業(yè)績/比較基準(zhǔn)：65.55%/17.99%，63.67%/13.50%，1.13%/-1.21%，-17.18%/-10.80% 。 以上數(shù)據(jù)來自基金季報(bào)，數(shù)據(jù)截至2022/12/31，業(yè)績數(shù)據(jù)已經(jīng)過托管行復(fù)核，國泰基金整理。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，過往業(yè)績不代表未來。以上基金分屬于不同類型，風(fēng)險(xiǎn)收益等級(jí)各不相同，購買前請(qǐng)?jiān)旈喕鸱晌募??；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。