近年來(lái)，我國(guó)公、私募基金行業(yè)隨居民的理財(cái)意識(shí)加強(qiáng)得到迅速發(fā)展。據(jù)中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司142家，市場(chǎng)公募基金數(shù)量合計(jì)超1萬(wàn)只;存續(xù)私募基金管理人23667家，存續(xù)私募基金數(shù)量約14.5萬(wàn)只。在這當(dāng)中，越來(lái)越多的投資人開(kāi)始并不滿足于僅聽(tīng)取機(jī)構(gòu)或基金經(jīng)理的單方面建議，而是主動(dòng)學(xué)習(xí)和了解投資背后的邏輯，帶著更專業(yè)的思考去投資理財(cái)。作為專業(yè)的基金銷售平臺(tái)與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，北京中植基金銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱：中植基金)順應(yīng)市場(chǎng)變化，讀懂客戶的需求，發(fā)起“鑫相約”系列活動(dòng)，邀請(qǐng)客戶走進(jìn)中植基金以及合作的優(yōu)秀管理人，到現(xiàn)場(chǎng)真實(shí)的感知投資背后的世界。

3月17日春風(fēng)和煦，中植基金“鑫相約”系列活動(dòng)在北京首發(fā)，邀請(qǐng)到30多位客戶朋友親自來(lái)到中植基金總部職場(chǎng)參觀，并舉辦了高管交流會(huì)，由公司高管為客戶朋友深入介紹公司展業(yè)情況以及陪伴客戶的服務(wù)理念與方法論，解答客戶的相關(guān)疑問(wèn)。

中植基金副董事長(zhǎng)兼總裁、首席財(cái)務(wù)官陳潔表示，中植基金推出的服務(wù)品牌鑫理財(cái)™，只專注于“助力客戶實(shí)現(xiàn)每一筆錢的目標(biāo)回報(bào)”這一件事的貫徹與落實(shí)。她指出，每一個(gè)中植基金客戶都應(yīng)該有自己專屬的配置方案，這一點(diǎn)上，鑫理財(cái)™服務(wù)中的“349”配置方案可以為客戶完美實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，受近幾年疫情以及國(guó)際局勢(shì)頻繁出現(xiàn)“黑天鵝”的影響，很多投資人的目標(biāo)已經(jīng)不再是一味的追求收益，更多的是重視自身財(cái)產(chǎn)的傳承與安全性，鑫理財(cái)™同樣注重投資人的理財(cái)目標(biāo)變化，將為客戶千人千面的需求持續(xù)優(yōu)化配置合理性，提升客戶的投資體驗(yàn)，從而達(dá)成每個(gè)投資目標(biāo)。

對(duì)于中植基金為客戶服務(wù)靠的是什么，服務(wù)品牌鑫理財(cái)™如何落地，中植基金執(zhí)行總裁兼首席客戶官劉欣婷回答了客戶的疑問(wèn)。首先，中植基金能為客戶提供更好的服務(wù)是基于公司三大優(yōu)勢(shì)：一是公司專業(yè)的投研能力，中植基金是由前身在財(cái)富管理行業(yè)深耕十余年的基金銷售公司煥新而來(lái)，擁有眾多專業(yè)程度高、投研能力強(qiáng)、財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)精英;二是真摯的員工，中植基金擁有自上而下以客戶為中心的服務(wù)共識(shí)，每一位員工都真心為客戶的財(cái)富目標(biāo)乃至長(zhǎng)久期望而用心服務(wù);三是長(zhǎng)期積累的、對(duì)中植基金信任有加的客戶朋友，截至今年2月末，中植基金注冊(cè)客戶超24萬(wàn)，持倉(cāng)客戶超11萬(wàn)，其中私募客戶3萬(wàn)名。

鑫理財(cái)™依托以上三大優(yōu)勢(shì)，通過(guò)“349”配置方案可以更科學(xué)地拆分客戶真實(shí)需求，從而為每一位客戶出具千人千面的配置報(bào)告。而為了陪同客戶應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的多變，鑫理財(cái)™提出了領(lǐng)先于同業(yè)的陪伴服務(wù)，用階段性的配置報(bào)告檢視、嚴(yán)格的產(chǎn)品貨架檢測(cè)迭代等復(fù)雜但專業(yè)的工作，持續(xù)護(hù)航客戶財(cái)富。

劉欣婷表示，市場(chǎng)很多突發(fā)事件是我們難以提前預(yù)測(cè)的，但鑫理財(cái)™將用更加專業(yè)、嚴(yán)格的配置報(bào)告檢視和優(yōu)中選優(yōu)的產(chǎn)品貨架等專業(yè)能力陪伴客戶應(yīng)對(duì)每一次波動(dòng)。同時(shí)，中植基金的每位財(cái)富顧問(wèn)也更加及時(shí)地響應(yīng)客戶的需求，為客戶的財(cái)富管理創(chuàng)造價(jià)值。

說(shuō)到優(yōu)中選優(yōu)的產(chǎn)品貨架，就不得不提中植基金近乎嚴(yán)苛的產(chǎn)品篩選體系，以及進(jìn)行合作的業(yè)內(nèi)優(yōu)秀管理人機(jī)構(gòu)。中植基金產(chǎn)品投研中心負(fù)責(zé)人陳嘯林在中植基金總部為大家分享了這一篩選體系。他介紹，中植基金篩選基金產(chǎn)品采用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?ldquo;4321”優(yōu)選法則，通過(guò)基金分類、公司優(yōu)選、產(chǎn)品評(píng)價(jià)、產(chǎn)品綜評(píng)四個(gè)優(yōu)選步驟;通過(guò)公司基本實(shí)力、投資管理能力、合規(guī)穩(wěn)定情況三大管理人篩選維度;定量評(píng)價(jià)、定性評(píng)價(jià)的雙向基金經(jīng)理考察;以及“業(yè)績(jī)歸因”的最終產(chǎn)品業(yè)績(jī)驗(yàn)證之后，層層篩選，找到經(jīng)驗(yàn)豐富、策略成熟、績(jī)效優(yōu)秀、風(fēng)格穩(wěn)定、優(yōu)勢(shì)突出的管理人，深度戰(zhàn)略合作，為投資者運(yùn)籌帷幄。

在中植基金總部的分享結(jié)束后，“鑫相約”下一站是帶領(lǐng)客戶朋友前往了公司戰(zhàn)略合作伙伴——卓識(shí)基金與九坤基金的北京總部，并與兩家公司的代表進(jìn)行了深入的溝通。交流中，兩家管理人詳細(xì)的介紹了公司發(fā)展歷程、組織架構(gòu)，以及各自產(chǎn)品研發(fā)的心路歷程。隨后，中植基金的客戶對(duì)管理人進(jìn)行了提問(wèn)，在現(xiàn)場(chǎng)得到了專業(yè)的解答，大家一起暢談投資，收獲頗豐。

參與“鑫相約”北京首站活動(dòng)的客戶表示，以前都是在屏幕里、方案里看到各家管理人的產(chǎn)品名稱與字面的分析，這次真正地走進(jìn)管理人并直接對(duì)話，解開(kāi)了自己的很多疑惑，對(duì)自己投資的產(chǎn)品背后到底是怎樣的情況，有了更真實(shí)的感受。同時(shí)，客戶們對(duì)中植基金“鑫理財(cái)”活動(dòng)高度認(rèn)可，已經(jīng)開(kāi)始期待下一次的分享。

“鑫相約”系列活動(dòng)是中植基金主辦，并聯(lián)合優(yōu)秀合作伙伴們?yōu)榭蛻羯钊肓私馔顿Y理財(cái)而設(shè)立，希望中植基金的客戶朋友可以通過(guò)這一系列活動(dòng)了解中植基金、看到投資背后的真實(shí)世界，將“紙上投資”轉(zhuǎn)變?yōu)樯砼R其境，有效提升客戶的投資體驗(yàn)。未來(lái)，中植基金還將繼續(xù)開(kāi)展“鑫相約”系列活動(dòng)，幫助客戶朋友們認(rèn)識(shí)基金管理人，獲知當(dāng)下市場(chǎng)趨勢(shì)、洞悉未來(lái)財(cái)富先機(jī)。

 

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