(資料圖)

作者｜鐘正生 張德禮「平安證券；鐘正生系首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長」

文章｜《中國金融》2023年第3期

黨的二十大報(bào)告提出，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。近年來，制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策中的地位持續(xù)提高。筆者認(rèn)為，中國大力發(fā)展制造業(yè)，除了逆全球化背景下產(chǎn)業(yè)鏈脆弱性上升外，也與中國所面臨的“過早去工業(yè)化”壓力有關(guān)。政策需積極發(fā)力，夯實(shí)制造業(yè)作為經(jīng)濟(jì)增長重要引擎的基本盤。

中國自2012年人均GDP接近經(jīng)濟(jì)從制造業(yè)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的臨界值——1萬國際元后，便跨過工業(yè)化高峰，邁入“由制造業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)”的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，制造業(yè)增加值占GDP比例從2011年的32.1%下降至2021年的27.5%。有觀點(diǎn)認(rèn)為，基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變遷理論，第三產(chǎn)業(yè)占比高則產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更優(yōu)，鑒于中國服務(wù)業(yè)還有較大的發(fā)展空間，應(yīng)該順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，大力支持服務(wù)業(yè)發(fā)展。

筆者認(rèn)為，“加快由制造業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)進(jìn)程”的觀點(diǎn)忽略了不同國家“去工業(yè)化”時的發(fā)展水平和內(nèi)在條件的差異。發(fā)達(dá)國家在達(dá)到較高工業(yè)化水平后，制造業(yè)增加值和就業(yè)的比重出現(xiàn)下降趨勢，被稱為“典型去工業(yè)化”。“典型去工業(yè)化”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是消費(fèi)升級和工業(yè)技術(shù)升級兩股力量推動下的結(jié)果。與之相對應(yīng)的則是以拉美國家為代表的“早熟型去工業(yè)化”，即人均GDP處于較低階段時出現(xiàn)的制造業(yè)衰退現(xiàn)象。發(fā)展中國家若在人均收入尚不足以支撐經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時，提前將經(jīng)濟(jì)重心轉(zhuǎn)移至第三產(chǎn)業(yè)，則可能會失去驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長的長期引擎，看似經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的“優(yōu)化”，實(shí)則可能是損傷潛在經(jīng)濟(jì)增長率的“陷阱”。

與日本、德國等制造強(qiáng)國相比，中國工業(yè)增加值占比從峰值到降至30%的時間間隔較短，且該比例到達(dá)30%左右時的人均GDP水平較低，因此需要高度重視中國工業(yè)化“未富先去”的問題。

從經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型視角看，中國目前“由制造業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)”的基礎(chǔ)并不牢固，需繼續(xù)充分發(fā)揮制造業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長中的重要作用。首先，制造業(yè)是連接“外循環(huán)”的重要抓手。盡管國內(nèi)市場有廣闊的增長空間，但目前內(nèi)需并不強(qiáng)，仍較為依賴“外需”，因此不能貿(mào)然削弱制造業(yè)的優(yōu)勢，進(jìn)而放棄外需。其次，“由制造業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)”所需的消費(fèi)升級動力并不強(qiáng)。消費(fèi)升級是推動制造業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)的源動力，但目前中國消費(fèi)升級及其引致的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級空間仍然有限。最后，“過早去工業(yè)化”影響經(jīng)濟(jì)增長效率。制造業(yè)是技術(shù)創(chuàng)新的“主戰(zhàn)場”和吸納就業(yè)的主體，“過早去工業(yè)化”不利于提高創(chuàng)新活力，并可能因沖擊低技能勞動者而導(dǎo)致勞動力市場失衡。

近年來，中國持續(xù)穩(wěn)固制造業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，制造業(yè)的綜合實(shí)力邁上新臺階。但客觀上，中國制造業(yè)受制于質(zhì)量與效益較低、技術(shù)與創(chuàng)新不足等因素，出口陷入“兩頭擠”困境，仍處在“大而不強(qiáng)”的階段。

第一，從規(guī)?？矗袊侨虻谝淮笾圃靽?。2011年至今，中國工業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)位居世界首位。2021年中國工業(yè)增加值為7.0萬億美元，占全球工業(yè)增加值的比例達(dá)25.7%。中國擁有41個工業(yè)大類、207個工業(yè)中類、666個工業(yè)小類的所有行業(yè)，是全球產(chǎn)業(yè)門類最齊全、產(chǎn)業(yè)體系最完整、產(chǎn)業(yè)配套能力領(lǐng)先的制造大國。制造業(yè)也吸納了大量勞動力，2021年城鎮(zhèn)非私營單位中制造業(yè)就業(yè)人員數(shù)占比22.5%，居各行業(yè)之首。

第二，從出口來看，中國制造業(yè)面臨“兩頭擠”的困境。2009年中國貨物出口總額首次超過美國，成為全球第一大貨物出口國，并保持這一領(lǐng)先優(yōu)勢至今，但其隱憂也在加速體現(xiàn)。中國出口依賴居高的行業(yè)主要集中在中游制造業(yè)和下游行業(yè)，上游行業(yè)和中游原材料行業(yè)的出口依賴度均較低。一方面，印度和東南亞國家等正在利用其成本優(yōu)勢加速布局制造業(yè)，中國制造業(yè)面臨“低端分流”壓力；另一方面，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的“再工業(yè)化”趨勢展現(xiàn)出強(qiáng)烈的產(chǎn)業(yè)鏈本土化意愿，中國制造業(yè)份額同樣面臨“高端回流”的擠壓。

第三，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，中國制造業(yè)還有較大優(yōu)化空間。近年來，中國制造業(yè)雖面臨成本優(yōu)勢削弱、逆全球化興起等因素的倒逼，部分行業(yè)轉(zhuǎn)型升級較快，但中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整體還有較大的優(yōu)化空間，2008年以來中國的出口結(jié)構(gòu)未能繼續(xù)向中高端快速躍升。2008～2021年，勞動密集型產(chǎn)品出口占比僅從24.0%下降至22.3%，而高技術(shù)產(chǎn)品出口比例在28%～31%窄幅波動。究其原因，一是在商品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化后，技術(shù)進(jìn)步所帶來的高技術(shù)產(chǎn)品出口占比提升受限；二是全球產(chǎn)業(yè)鏈歷經(jīng)幾十年的不斷優(yōu)化，形成了較為穩(wěn)定的國際分工布局，各國產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。

第四，從質(zhì)量與效益看，實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國面臨著約束。首先，與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，中國產(chǎn)品質(zhì)量早期在產(chǎn)品性能、穩(wěn)定性、可靠性、使用壽命等方面存在一定差距。其次，中國的世界級工業(yè)品牌匱乏，產(chǎn)品附加值率低。全球知名品牌咨詢公司英圖博略（Interbrand）發(fā)布的2021年度“全球最具價(jià)值100大品牌”排行榜中，中國僅有一家企業(yè)上榜。最后，中國制造業(yè)生產(chǎn)效率不高，2021年美國全員勞動生產(chǎn)率是中國的6.4倍。

第五，從技術(shù)和創(chuàng)新看，中國產(chǎn)業(yè)鏈被“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)在加大。中國正加大研發(fā)投入，2021年研發(fā)支出達(dá)到2.79萬億元的創(chuàng)紀(jì)錄水平。但國家統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，與世界科技強(qiáng)國相比，中國研發(fā)投入在規(guī)模、結(jié)構(gòu)和效率方面仍然不足，且對技術(shù)進(jìn)口的依賴度較高。美國是最大的技術(shù)出口國，德國、日本技術(shù)創(chuàng)新不斷追趕，這兩個國家的知識產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)順差也在不斷擴(kuò)大。中國的知識產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)則長期處于逆差，產(chǎn)品制造和研發(fā)高度依賴技術(shù)進(jìn)口。中國核心技術(shù)面臨美國等國家的“卡脖子”科技封鎖，它們希望中國陷入技術(shù)引進(jìn)受限和國際分工地位“低端鎖定”的困境。

2008年國際金融危機(jī)后，逆全球化有抬頭之勢。2022年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求“保證產(chǎn)業(yè)體系自主可控和安全可靠”。中國工程院院長在2019年國家制造強(qiáng)國建設(shè)專家論壇中指出，雖然我國制造業(yè)規(guī)模位于世界首位，但目前整體處于全球價(jià)值鏈中低端。筆者結(jié)合中國工程院對代表性制造業(yè)的分類，逐一梳理了中國與世界平均水平相比領(lǐng)先、先進(jìn)、差距大和差距巨大的四類產(chǎn)業(yè)。

第一，中國在世界上領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)包括通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、輸變電設(shè)備、紡織和家電等。這幾個行業(yè)在市場規(guī)模、關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈競爭力等方面都處于世界領(lǐng)先水平。但即使如此，相關(guān)行業(yè)的核心零部件、系統(tǒng)等仍存在短板，有被“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

第二，中國在世界上處于先進(jìn)地位的產(chǎn)業(yè)包括航天裝備、新能源汽車、發(fā)電裝備等。這幾個行業(yè)基本建成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，在全球具有一定競爭力，但同時也面臨一定的核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

第三，中國制造業(yè)和世界差距大的產(chǎn)業(yè)包括飛機(jī)、航空機(jī)載設(shè)備及系統(tǒng)、高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、機(jī)器人(行情300024,診股)、高技術(shù)船舶與海洋工程裝備、節(jié)能汽車、高性能醫(yī)療器械、新材料、生物醫(yī)藥、食品等。中國的上述產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完備，但整體和國際先進(jìn)水平差距較大，尤其是高端領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件存在較多短板，大而不強(qiáng)。

第四，中國和世界差距巨大的產(chǎn)業(yè)包括集成電路及專用設(shè)備、操作系統(tǒng)與工業(yè)軟件、智能制造核心信息設(shè)備、航空發(fā)動機(jī)和農(nóng)業(yè)裝備等。中國在上述幾個領(lǐng)域，技術(shù)、材料和設(shè)備普遍受制于國外廠商的壟斷，是“卡脖子”最嚴(yán)重的領(lǐng)域。

總的來說，中國制造業(yè)在短板領(lǐng)域大多也具備中低端制造能力，但普遍缺乏高端制造能力。尤其是關(guān)鍵技術(shù)與核心零部件的缺乏嚴(yán)重制約了中國產(chǎn)業(yè)鏈自主性的提高。

突破當(dāng)前困境，建設(shè)制造強(qiáng)國，需要多主體、多舉措共同努力。除了偏中長期的政策，如完善創(chuàng)新體系、提升產(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)品牌建設(shè)、營造良好營商環(huán)境、通過資本市場給創(chuàng)新激勵等以外，筆者認(rèn)為，短期還可以從以下幾個方向著手。

首先，需求是推動制造業(yè)創(chuàng)新升級的基礎(chǔ)，有必要充分釋放國內(nèi)的消費(fèi)需求。比如在滿足使用要求和安全性的前提下，公共部門采購可逐步加大對國產(chǎn)品牌的支持力度。近年來公共部門在部分領(lǐng)域（如操作系統(tǒng)）加大了國產(chǎn)品牌的使用，后續(xù)可以擴(kuò)大公共部門采購支持的范圍。

其次，推動形成合力，充分用好各項(xiàng)支持制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策。測算發(fā)現(xiàn)，2022年中國支持制造業(yè)發(fā)展的貨幣、財(cái)政和產(chǎn)業(yè)等政策，拉動當(dāng)年制造業(yè)投資增長5個百分點(diǎn)左右。2023年，中國仍面臨著穩(wěn)增長壓力，可繼續(xù)將推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級作為穩(wěn)增長的重要抓手，繼續(xù)通過結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具、稅費(fèi)減免和產(chǎn)業(yè)政策傾斜等推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

再次，盡快出臺看得見、獲得感強(qiáng)的政策，推動民營企業(yè)家信心恢復(fù)。制造業(yè)企業(yè)中，民營企業(yè)占比超過八成，近年來由于疫情沖擊等原因，民營企業(yè)家信心不足，投資能力也受到影響。2022年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議高度重視“信心轉(zhuǎn)弱”的問題。民營企業(yè)作為市場化程度相對較高的主體，它們信心的修復(fù)可能需要看到實(shí)實(shí)在在且預(yù)期持續(xù)的政策。

最后，盡管國際形勢風(fēng)云變幻，中國仍然需要做全球化的堅(jiān)實(shí)擁躉。融入全球經(jīng)濟(jì)，對中國而言，除了可以直接增加產(chǎn)品需求外，更重要的是能提供創(chuàng)新所需的市場規(guī)模，以及外資進(jìn)入中國后帶來的“干中學(xué)”機(jī)會。在出口方面，全球貿(mào)易面臨增速放緩壓力，有必要多措并舉“搶訂單”。在吸引外資方面，應(yīng)貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議“更大力度吸引和利用外資”的部署。