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6月6日，招商銀行(行情600036,診股)成功發(fā)行全球首筆藍色浮息美元債券。該支債券是招商銀行在《綠色、社會責任與可持續(xù)發(fā)展債券框架》內、通過倫敦分行成功發(fā)行的美元債券，計劃于6月14日在倫敦證券交易所上市交易。該支債券規(guī)模為4億美元，債券期限3年。

全球首筆藍色浮息美元債券的順利發(fā)行，是招商銀行積極響應“建設海洋強國”戰(zhàn)略，加大對海洋經濟發(fā)展支持力度的具體實踐。募集資金將用于支持可持續(xù)水資源管理和海上風力發(fā)電項目，聚焦水域生態(tài)環(huán)保、海洋可再生能源及海洋經濟建設。

該期債券發(fā)行進一步彰顯招商銀行積極利用境外分行網絡布局、豐富藍色金融產品供給、加強信貸債券領域產品創(chuàng)新的力度和決心，是該行圍繞“價值銀行”戰(zhàn)略目標踐行社會價值創(chuàng)造的一次重要突破。債券發(fā)行吸引了銀行、基金、券商、保險等眾多投資者關注，發(fā)行息差縮窄至SOFR+65個基點，獲配機構數(shù)量高達55家，實現(xiàn)了投資者區(qū)域及類型分布的雙重多元化，并首次在倫敦交易所上市交易，展現(xiàn)招商銀行廣泛堅實的投資者基礎，體現(xiàn)了市場對招商銀行ESG理念的充分認可。

據了解，自2020年在境外可持續(xù)資本市場首秀以來，招商銀行已累計發(fā)行6支總計25億美元境外可持續(xù)類債券，涵蓋“清潔交通”“碳中和”“可持續(xù)發(fā)展城市”“可再生能源”等不同主題債券。此次藍色債券發(fā)行是招商銀行推進金融創(chuàng)新，豐富可持續(xù)金融產品體系的又一探索。展望未來，招商銀行將認真踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，大力發(fā)展綠色金融，做好自身綠色運營，為我國實現(xiàn)“雙碳”目標、助力美麗中國建設作出更大的貢獻。