建發(fā)股份85億配股申請(qǐng)獲上交所受理

6月15日，廈門建發(fā)股份有限公司定增獲上交所受理。

此前4月29日晚間，建發(fā)股份披露向原股東配售股份預(yù)案。

(資料圖片)

根據(jù)預(yù)案，本次配股擬以配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股不超過3.5股的比例向全體A股股東配售。

關(guān)于募集資金投向，本次配股募集資金不超過人民幣85億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定)，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于公司供應(yīng)鏈運(yùn)營業(yè)務(wù)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

目前，上交所宣布決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

建發(fā)股份回復(fù)收購紅星美凱龍問詢函 并對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)行修訂

6月15日，廈門建發(fā)股份有限公司披露關(guān)于上海證券交易所《關(guān)于對(duì)廈門建發(fā)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(草案)的信息披露的問詢函》回復(fù)。

據(jù)悉，建發(fā)股份于2023年6月7日收到上海證券交易所上市公司管理一部《關(guān)于對(duì)廈門建發(fā)股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(草案)的信息披露的問詢函》，公司高度重視，會(huì)同本次重組中介機(jī)構(gòu)就有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真分析和核查，對(duì)問詢函中有關(guān)問題進(jìn)行回復(fù)。

資料顯示，截至2023年3月31日，紅星控股直接及間接通過西藏奕盈和常州美開合計(jì)持有美凱龍54.84%股權(quán)，紅星控股為美凱龍的控股股東。本次交易完成后，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)將直接合計(jì)持有美凱龍29.95%股權(quán)，紅星控股將直接及間接通過西藏奕盈和常州美開持有美凱龍24.89%股權(quán)，雙方持股差異5.06個(gè)百分點(diǎn)，建發(fā)股份成為美凱龍的控股股東

問詢函中，上交所問及關(guān)于本次交易完成后認(rèn)定控股股東變更的分析，建發(fā)股份本次交易完成后，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)作為美凱龍第一大股東，合計(jì)直接持有美凱龍29.95%股份，對(duì)美凱龍股東大會(huì)的決議形成重要影響。交易完成后，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)將合計(jì)持有美凱龍1,304,242,436股A股股份，占美凱龍總股本的29.95%，紅星控股及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有美凱龍24.90%股份，建發(fā)股份及其控股子公司持有的美凱龍股份比例與紅星控股及其一致行動(dòng)人持有的美凱龍股份比例相差超過5%。

此外，截至2023年6月15日，紅星控股與美凱龍其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系；紅星控股近期存在減持計(jì)劃，且后續(xù)無增持美凱龍股份的計(jì)劃；本次交易完成后，建發(fā)股份及其控股子公司依其可實(shí)際支配的美凱龍股份表決權(quán)足以對(duì)美凱龍股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。

另悉，上交所問及投資性房產(chǎn)的受限情況，要求建發(fā)股份說明相關(guān)資產(chǎn)受限對(duì)公司日常經(jīng)營和融資能力的影響。

建發(fā)股份回復(fù)稱，截至報(bào)告期末，美凱龍受限投資性房地產(chǎn)余額合計(jì)846.78億元，美凱龍通過抵押上述投資性房地產(chǎn)以獲得融資現(xiàn)金流入，上述投資性房地產(chǎn)抵押對(duì)應(yīng)的期末有息負(fù)債余額為325.56億元。相關(guān)借款主體均為美凱龍或下屬子公司，借款用于美凱龍合并范圍內(nèi)商場(chǎng)建造、日常經(jīng)營、償還股東前期經(jīng)營性借款等。上述投資性房地產(chǎn)抵押融資后不影響正常運(yùn)營，對(duì)美凱龍的日常經(jīng)營沒有影響;由于抵押獲得的債務(wù)余額占抵押資產(chǎn)價(jià)值的比例為38.44%，比例較低，美凱龍會(huì)在未來結(jié)合現(xiàn)金流計(jì)劃對(duì)相關(guān)抵押融資進(jìn)行置換，融資能力亦不受影響。

值得注意的是，根據(jù)上交所《問詢函》要求，建發(fā)股份對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)行了完善和修訂補(bǔ)充。

具體來看，建發(fā)股份于“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”之“一、(四)標(biāo)的股份因被凍結(jié)等原因?qū)е聼o法過戶的風(fēng)險(xiǎn)”“第四章標(biāo)的資產(chǎn)基本情況”之“十、(二)標(biāo)的股權(quán)是否存在質(zhì)押、凍結(jié)情形的說明”更新了標(biāo)的股權(quán)的質(zhì)押、凍結(jié)情形、修訂了標(biāo)的資產(chǎn)過戶安排的方案執(zhí)行時(shí)間。

此外，補(bǔ)充披露了(1)標(biāo)的公司對(duì)不同類別的投資性房地產(chǎn)采用不同評(píng)估方法的原因及合理性;(2)報(bào)告期內(nèi)不同類別投資性房地產(chǎn)的評(píng)估方式、模型、主要參數(shù)等變化的原因及合理性，相關(guān)變化對(duì)投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值的影響;(3)2022年度不同類別投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)較大的具體原因及合理性，評(píng)估結(jié)果的公允性。

在第八章管理層討論與分析”之“三、(一)、1、(14)其他非流動(dòng)資產(chǎn)”，補(bǔ)充披露了(1)非流動(dòng)資產(chǎn)各類往來款項(xiàng)及土地整理權(quán)涉及的具體項(xiàng)目名稱、交易背景、交易對(duì)手、是否關(guān)聯(lián)方、金額、賬齡、具體交易內(nèi)容與付款安排;(2)相關(guān)往來款項(xiàng)的交易背景、付款安排、賬齡、長(zhǎng)期掛賬未結(jié)算、商業(yè)實(shí)質(zhì)情況;(3)減值項(xiàng)目的具體情況，包括相關(guān)項(xiàng)目的交易背景、交易進(jìn)展情況、減值的主要原因、減值測(cè)試關(guān)鍵參數(shù)與假設(shè)的選取依據(jù)及合理性、計(jì)算過程，減值計(jì)提的充分性。

另在第十二章其他重要事項(xiàng)”之“三、標(biāo)的公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的情況”補(bǔ)充披露了(1)標(biāo)的公司對(duì)自營商場(chǎng)合作項(xiàng)目公司/合作方、委管商場(chǎng)項(xiàng)目公司進(jìn)行財(cái)務(wù)資助的原因及商業(yè)合理性，2022年末存在較大金額的對(duì)外財(cái)務(wù)資助余額且逾期占比較高的原因;(2)相關(guān)逾期款項(xiàng)的資助對(duì)象、關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易背景、借款余額、借款期限、逾期時(shí)間、是否存在補(bǔ)救措施及實(shí)施情況、期后回款情況、后續(xù)收款安排、壞賬計(jì)提情況，相關(guān)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的充分性;(3)標(biāo)的未到期財(cái)務(wù)資助的逾期風(fēng)險(xiǎn);(4)標(biāo)的公司與財(cái)務(wù)資助對(duì)象的關(guān)聯(lián)關(guān)系、資助對(duì)象股權(quán)結(jié)構(gòu)等，財(cái)務(wù)資助款項(xiàng)流向其控股股東和實(shí)際控制人的情形說明。并補(bǔ)充披露了本次交易涉及的相關(guān)主體買賣上市公司股票的自查情況。

萬科申請(qǐng)延期至6月29日前回復(fù)深交所定增問詢函

6月15日，萬科企業(yè)股份有限公司宣布延期回復(fù)深交所問詢函。

此前，因150億元增發(fā)事項(xiàng)，萬科于2023年5月24日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于萬科企業(yè)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問詢函》，原定15天內(nèi)需回復(fù)。

萬科表示，由于《問詢函》所涉及的部分事項(xiàng)仍需進(jìn)一步落實(shí)和完善，公司及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)難以在十五個(gè)工作日內(nèi)完成回復(fù)。

因此，萬科申請(qǐng)延期至2023年6月29日（含本日）前回復(fù)問詢函。

萬科成功發(fā)行2023年第三期中票 發(fā)行規(guī)模20億 利率3.07%

6月15日，萬科企業(yè)股份有限公司宣布成功發(fā)行2023年度第三期中期票據(jù)。

公告顯示，發(fā)行金額為人民幣20億元，期限3年，發(fā)行利率3.07%/年。

據(jù)悉，募集資金已于2023年6月15日到賬。

中天金融收到深交所股票終止上市決定

6月15日，中天金融集團(tuán)股份有限公司收到股票終止上市決定。

據(jù)悉，*ST中天于2023年6月15日收到深圳證券交易所《關(guān)于中天金融集團(tuán)股份有限公司股票終止上市的決定》(深證上〔2023〕509號(hào))，深圳證券交易所決定終止公司股票上市。

公告稱，*ST中天股票在2023年4月17日至2023年5月18日期間，連續(xù)二十個(gè)交易日的每日收盤價(jià)均低于1元，觸及了深交所《股票上市規(guī)則(2023年修訂)》第9.2.1條第一款第(四)項(xiàng)規(guī)定的股票終止上市情形。

根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則(2023年修訂)》第9.2.5條的規(guī)定以及本所上市審核委員會(huì)的審議意見，深交所所決定*ST中天股票終止上市。

同時(shí)，根據(jù)《股票上市規(guī)則(2023年修訂)》第9.1.15條、第9.6.10條第二款的規(guī)定，該公司股票因觸及交易類強(qiáng)制退市情形被本所作出終止上市決定，不進(jìn)入退市整理期，公司股票將于本所作出終止上市決定后十五個(gè)交易日內(nèi)摘牌。

華潤(rùn)置地太原萬象城類REITs成功發(fā)行 首期募資43.58億元

6月13日，中信金石基金管理有限公司作為原始權(quán)益人的“中信證券-華潤(rùn)置地消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃1期”在深交所成功發(fā)行。

據(jù)悉，債項(xiàng)擬募集資金80億元，首期43.58億元。其中優(yōu)先A級(jí)21.35億，占比48.99%，3+2年，AAA評(píng)級(jí)，發(fā)行利率3.3%；優(yōu)先B級(jí)（23太萬B）4.35億，占比9.98%，3+2年，AA+評(píng)級(jí)，發(fā)行利率3.49%；優(yōu)先C級(jí)3.92億，占比8.99%，3+2年，AA評(píng)級(jí)，發(fā)行利率3.60%；權(quán)益A級(jí)7.13億，占比16.36%，不超5年，無評(píng)級(jí)；權(quán)益B級(jí)6.83億元，無評(píng)級(jí)。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期產(chǎn)品標(biāo)的物業(yè)為華潤(rùn)太原萬象城，系華潤(rùn)華北區(qū)域的最大萬象城商業(yè)項(xiàng)目。在今年4月3日，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，華潤(rùn)置地（成都）有限公司擬掛牌華潤(rùn)置地（太原）有限公司100%股權(quán)，彼時(shí)就已經(jīng)在為太原萬象城資產(chǎn)證券化鋪路。