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在房地產(chǎn)下行沖擊波下，涉房貸款不良率抬頭正成為銀行業(yè)面臨的普遍挑戰(zhàn)。

受部分房企違約風(fēng)險(xiǎn)拖累，上市銀行房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量備受關(guān)注。隨著2022年財(cái)報(bào)漸次披露，上市銀行涉房風(fēng)險(xiǎn)敞口浮出水面。

銀行涉房貸款，包括對(duì)公的房地產(chǎn)業(yè)貸款以及針對(duì)個(gè)人的住房按揭貸款。據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，14家上市銀行（包括六大國(guó)有商業(yè)銀行）去年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額共計(jì)2559.19億元，較2021年末增加了1072.6億元，增幅達(dá)72%；個(gè)人住房不良貸款余額同比增幅超過50%。

14家上市銀行中，僅中信銀行(行情601998,診股)2022年房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率較2021年下降，其余13家全部明顯攀升。

其中，渝農(nóng)商行(行情601077,診股)（即重慶農(nóng)村商業(yè)銀行）房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率高達(dá)7.28%，居上市銀行之首，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額更是暴增百倍；第二名是中國(guó)銀行(行情601988,診股)，房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率達(dá)7.23%，較2021年提高2.18個(gè)百分點(diǎn)。

一向被認(rèn)為是銀行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的個(gè)人按揭貸款，其不良貸款余額及不良貸款率亦出現(xiàn)集體性上漲。個(gè)人按揭貸不良率最高的仍是渝農(nóng)商行，達(dá)到0.77%，雖然仍處于較低水平，但相比2021年上升0.31個(gè)百分點(diǎn)。

“去年非常不容易?！闭?span kwid="stock_601939" kwname="skwl_keyword">建設(shè)銀行(行情601939,診股)行長(zhǎng)張金良所說。在房地產(chǎn)下行沖擊波下，涉房貸款不良率抬頭正成為銀行業(yè)面臨的普遍挑戰(zhàn)，防范化解房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為迫在眉睫的重要任務(wù)。

多家銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款飆升

國(guó)有商業(yè)銀行一直承擔(dān)著房地產(chǎn)貸款投放主力軍角色。

中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者從上市銀行財(cái)報(bào)中發(fā)現(xiàn)，六大國(guó)有商業(yè)銀行（工商銀行(行情601398,診股)、農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行(行情601328,診股)和郵儲(chǔ)銀行(行情601658,診股)）2022年投向房地產(chǎn)業(yè)貸款及個(gè)人按揭貸款總規(guī)模達(dá)31.38萬(wàn)億元，較2021年底的29.99萬(wàn)億元增長(zhǎng)4.6%。其中，對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款4.43萬(wàn)億元，個(gè)人按揭貸款26.95萬(wàn)億元。

雖然4.6%增幅相較前幾年動(dòng)輒百分之十幾的增幅大大減緩，但值得注意的是，房地產(chǎn)相關(guān)貸款不良率抬頭正成為銀行業(yè)新的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

中國(guó)銀行是對(duì)公房地產(chǎn)貸款投放規(guī)模最大的銀行。2022年末，中國(guó)銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額1.36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12%，在貸款總額中占比7.77%。其中，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為559.66億元，同比增長(zhǎng)61%；房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率達(dá)到7.23%，較2021年提高2.18個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)銀行行長(zhǎng)劉金在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，去年下半年以來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門采取了諸多支持房地產(chǎn)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的措施，個(gè)別貸款違約和個(gè)別境外債務(wù)陸續(xù)得到解決。隨著各項(xiàng)支持房地產(chǎn)政策的陸續(xù)落地，市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)恢復(fù)過程，房企也一定會(huì)回到正常健康發(fā)展的軌道。特別是優(yōu)化房地產(chǎn)供給、多措并舉后，未來(lái)會(huì)形成更加良好健康運(yùn)行的房地產(chǎn)行業(yè)。

第二大投放銀行是農(nóng)業(yè)銀行。2022年末，農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額為8396.21億元，占比4.25%。其中，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為460.39億元，同比增長(zhǎng)63.4%；房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為5.48%，比年初上升2.09個(gè)百分點(diǎn)。

“總體風(fēng)險(xiǎn)可控，相關(guān)貸款按照規(guī)定計(jì)提了撥備?！鞭r(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)劉加旺回應(yīng)道，農(nóng)業(yè)銀行重點(diǎn)支持優(yōu)質(zhì)房企穩(wěn)健發(fā)展，對(duì)于一些出險(xiǎn)或是有困難的房企，穩(wěn)定授信支持，做到不盲目抽貸、壓貸和斷貸。

此外，工商銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率由2021年末的4.79%提高至2022年末的6.14%；建設(shè)銀行這一指標(biāo)從1.85%抬升至4.36%；民生銀行(行情600016,診股)該指標(biāo)從1.85%升至4.36%；招商銀行(行情600036,診股)該指標(biāo)升至4.08%，較2021年末提高2.67個(gè)百分點(diǎn)。

房地產(chǎn)業(yè)不良貸款同比增速最高的是郵儲(chǔ)銀行。數(shù)據(jù)顯示，2022年末，郵儲(chǔ)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為30.59億元，2021年末還僅0.22億元，一年暴增百倍；房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為1.45%，較2021年末的0.02%提高1.23個(gè)百分點(diǎn)。

“受房地產(chǎn)行業(yè)景氣度較差等因素影響，個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈斷裂導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量下遷，房地產(chǎn)行業(yè)不良余額及不良率有所上升?！庇遛r(nóng)商行在財(cái)報(bào)中解釋道。

一年內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增速過快的還有平安銀行(行情000001,診股)、交通銀行、浙商銀行(行情601916,診股)、招商銀行、光大銀行(行情601818,診股)、建設(shè)銀行，增速均在145%以上。

其中，平安銀行去年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為40.54億元，同比大增537%；房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為1.43%，較2021年末的0.22%飆升5倍。

14家上市銀行中，房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率下降的只有中信銀行一家。同時(shí)，中信銀行涉房業(yè)務(wù)存量也在逐漸減少。

數(shù)據(jù)顯示，2022年末，中信銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額2771.73億元，較2021年末減少76.28億元，占總貸款比重為10.98%，較2021年末下降1.21個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為3.08%，較2021年末下降0.55個(gè)百分點(diǎn)。

“中信銀行的歷史包袱已經(jīng)出清，從此可以輕裝上陣。”中信銀行行長(zhǎng)方合英表示，中信銀行對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)客戶分類施策，加大風(fēng)險(xiǎn)化解處置力度；后續(xù)將繼續(xù)貫徹落實(shí)房地產(chǎn)行業(yè)政策和監(jiān)管要求，穩(wěn)健開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

個(gè)人按揭貸不良率集體走高

明顯攀升的還有個(gè)人住房貸款不良率。個(gè)人按揭貸款一直被銀行視為最優(yōu)質(zhì)且規(guī)模最為龐大的資產(chǎn)之一。

以國(guó)有商業(yè)銀行為例。去年末，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行的個(gè)人按揭貸款不良率分別為0.39%、0.37%、0.51%、0.47%、0.57%、0.44%，2021年末這一數(shù)據(jù)分別為0.24%、0.20%、0.36%、0.27%、0.44%和0.34%，上漲明顯。

據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2022年末六大國(guó)有商業(yè)銀行個(gè)人住房不良貸款余額共計(jì)1164.94億元，同比增長(zhǎng)59%；房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額共計(jì)1977.6億元，同比增長(zhǎng)71%。

個(gè)人住房不良貸款同比增幅超過60%的有：常熟銀行(行情601128,診股)、建設(shè)銀行、民生銀行、中國(guó)銀行、工商銀行。

在居民端，建設(shè)銀行歷來(lái)是我國(guó)個(gè)人住房按揭貸款規(guī)模最大的商業(yè)銀行，去年該行個(gè)人住房貸款余額共計(jì)6.48萬(wàn)億元，在貸款總額中占比31.6%；其中個(gè)人住房不良貸款余額238.47億元，同比增長(zhǎng)84.73%。

建設(shè)銀行行長(zhǎng)張金良在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，建行個(gè)人住房按揭貸款不良率為0.37%，同比上升了0.17個(gè)百分點(diǎn)，符合建行預(yù)期，但沒有對(duì)建行整體資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定造成沖擊。

“銀行資產(chǎn)質(zhì)量既受實(shí)體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)影響，也與自身風(fēng)險(xiǎn)管控能力密切相關(guān)。建行有充足能力來(lái)覆蓋當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)，也有充足信心來(lái)抵御潛在風(fēng)險(xiǎn)?！睆埥鹆急硎?。

建設(shè)銀行副行長(zhǎng)崔勇表示，建設(shè)銀行積極支持居民剛性和改善性住房需求。同時(shí)，建設(shè)銀行積極滿足人民對(duì)美好生活的向往，個(gè)人消費(fèi)貸增幅為26.8%，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸增幅達(dá)到80%。

個(gè)人住房貸款第二大投放銀行是工商銀行，去年末個(gè)人住房貸款余額共計(jì)6.43萬(wàn)億元，占比27.7%，其中個(gè)人住房不良貸款余額為253.94億元，同比增長(zhǎng)64.26%；其房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為445.31億元，同比增長(zhǎng)34.63，房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率達(dá)6.14%，較2021年末上漲1.35個(gè)百分點(diǎn)。

工商銀行副行長(zhǎng)王景武表示，雖然去年因房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整房地產(chǎn)貸款不良率有所上升，但工行房地產(chǎn)業(yè)貸款占比較低，風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不會(huì)對(duì)全行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生大的影響。此外，工行不良貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)比較審慎，房地產(chǎn)不良貸款情況已得到全面、充分反映，也計(jì)提了充分撥備。隨著金融16條等措施落地實(shí)施，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)將逐步得到化解。

面對(duì)房地產(chǎn)相關(guān)不良貸款攀升，招商銀行副行長(zhǎng)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤表達(dá)了同樣樂觀的態(tài)度。他表示：“整體來(lái)看2022年招商銀行的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到充分釋放，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大概率會(huì)在2023年基本出清?！?/P>

相比于國(guó)有商業(yè)銀行，部分股份制商業(yè)銀行、地方性商業(yè)銀行的不良貸款飆升情況尤值得關(guān)注。如渝農(nóng)商行，房地產(chǎn)業(yè)貸款與個(gè)人住房貸款不良率均居銀行業(yè)首位；常熟銀行個(gè)人住房貸款不良率從0.23%升至0.5%，增幅同樣不可忽視。

2023年，防范化解地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)仍是重要命題。平安銀行方面表示，2023年將關(guān)注房地產(chǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)大戶風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注潛在風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán)大戶。