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上市銀行2022年業(yè)績(jī)報(bào)告正漸次披露。《中國(guó)銀行(行情601988,診股)保險(xiǎn)報(bào)》梳理銀行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2022年，上市銀行的存款增速提升，貸款增速較為平緩。

存款增幅大

2022年多數(shù)銀行存款增速相較2021年明顯加快。

從國(guó)有六大行看，存款均保持高速增長(zhǎng)。截至2022年末，工商銀行(行情601398,診股)吸收存款最多，為29.87萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.97%；交通銀行(行情601328,診股)吸收存款7.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.92%。就增幅看，截至2022年末，農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)吸收存款25.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.7%，增幅最大；中國(guó)銀行吸收存款達(dá)20.20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.35%，為六大行中增幅最低。

相比2021年六大行的存款增速均未突破兩位數(shù)來(lái)看，2022年六大行存款增速明顯提高。2021年年報(bào)顯示，截至2021年末，六大行中增幅最大為郵儲(chǔ)銀行(行情601658,診股)9.62%，增幅最小為工行5.20%。相較2021年末，2022年末工行、農(nóng)行、交行、中行、建設(shè)銀行(行情601939,診股)、郵儲(chǔ)銀行六大行吸收存款的同比增速分別加快了7.77個(gè)、7.14個(gè)、6.37個(gè)、3.86個(gè)、3.25個(gè)、2.37個(gè)百分點(diǎn)。

貸款方面，六大行在2022年貸款總額增幅均達(dá)10%以上。具體來(lái)看，工行客戶貸款及墊款總額23.21萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12.3%；建行發(fā)放貸款和墊款總額21.20萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12.71%；農(nóng)行貸款和墊款總額達(dá)19.8萬(wàn)億元，新增2.59萬(wàn)億元，增速15.1%，增量創(chuàng)歷史新高；中行客戶貸款總額17.56萬(wàn)億元，比上年末增加1.84萬(wàn)億元，增長(zhǎng)11.72%；交行客戶貸款余額7.30萬(wàn)億元，增長(zhǎng)11.22%；郵儲(chǔ)銀行客戶貸款總額7.21萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11.72%。

光大銀行(行情601818,診股)金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華表示，從披露年報(bào)銀行看，2022年多數(shù)銀行存款同比增速明顯快于貸款。結(jié)合銀保監(jiān)會(huì)公布數(shù)據(jù)看，2022年銀行新增貸款21.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.1%，增速創(chuàng)1978年以來(lái)低位；新增存款25.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.3%，創(chuàng)6年來(lái)新高。

從貸款投放領(lǐng)域看，2022年上市銀行貸款重點(diǎn)流向制造業(yè)、綠色金融領(lǐng)域。如工行2022年投向制造業(yè)貸款余額突破3萬(wàn)億元，增速超過(guò)40%，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款和信用貸款余額均突破萬(wàn)億元，余額和增量均為同業(yè)首位。建行副行長(zhǎng)崔勇在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，建行2022年的重點(diǎn)信貸投向，一是普惠金融，二是先進(jìn)制造業(yè)與綠色金融，三是鄉(xiāng)村振興，四是發(fā)揮在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。

存款定期化趨勢(shì)明顯

根據(jù)人民銀行發(fā)布的2022年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年銀行新增貸款21.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.1%；新增存款25.8萬(wàn)億元，同比多增6.59萬(wàn)億元。

易觀分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢顧問(wèn)蘇筱芮認(rèn)為，一方面，存款走強(qiáng)跟大環(huán)境息息相關(guān)，在宏觀經(jīng)濟(jì)有所波動(dòng)、不確定性增強(qiáng)的情況下，將資金投向保本類產(chǎn)品成為大勢(shì)所趨；另一方面，有些機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)面臨逾期率上升的壓力，采取了主動(dòng)收縮的策略，但也有機(jī)構(gòu)例如國(guó)有大行貸款出現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)，響應(yīng)監(jiān)管精神將貸款投向了對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，總體而言出現(xiàn)了一些分化。

從上市銀行年報(bào)的具體存款數(shù)據(jù)來(lái)看，存款定期化的趨勢(shì)也較為明顯。如“零售之王”招商銀行(行情600036,診股)2022年零售定期存款余額較上年同期飆升53.48%；零售活期存款同比增長(zhǎng)僅為27.31%，遠(yuǎn)低于定期增速。該行在年報(bào)中表示，受資本市場(chǎng)震蕩影響，客戶增加投資定期存款產(chǎn)品，活期占比有所下降。

周茂華表示，一般定期存款有助于穩(wěn)定銀行存款負(fù)債，但長(zhǎng)期限存款利率遠(yuǎn)高于短期、活期，銀行存款定期化占比上升將明顯增加其存款綜合負(fù)債成本，同時(shí)也對(duì)銀行凈息差構(gòu)成壓力。

值得注意的是，多家銀行也將“穩(wěn)息差”作為今年資產(chǎn)負(fù)債管理的核心目標(biāo)之一。郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)張學(xué)文在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，壓降付息成本的突破口主要體現(xiàn)為三項(xiàng)措施：一是通過(guò)加強(qiáng)財(cái)富管理體系建設(shè)，優(yōu)化AUM結(jié)構(gòu)，期待能夠穩(wěn)住甚至提升活期存款占比；二是繼續(xù)壓降2年期、3年期存款，引導(dǎo)更多資金向財(cái)富管理轉(zhuǎn)移；三是通過(guò)不斷優(yōu)化利率授權(quán)，推動(dòng)差異化定價(jià)。

信貸投放將適度靠前

根據(jù)人民銀行4月3日發(fā)布的調(diào)查報(bào)告，2023年一季度，我國(guó)貸款總體需求指數(shù)為78.4%，比上一季度上升19個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期上升6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，我國(guó)制造業(yè)貸款需求指數(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施貸款需求指數(shù)、批發(fā)零售業(yè)貸款需求指數(shù)、房地產(chǎn)企業(yè)貸款需求指數(shù)均比上季有所提升。房地產(chǎn)企業(yè)貸款需求指數(shù)為55.3%，比上一季度上升11.6個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)行副行長(zhǎng)張旭光在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，由于2023年1月、2月的信貸需求旺盛，農(nóng)行的貸款投放創(chuàng)歷史新高。截至2月末，農(nóng)行人民幣各項(xiàng)貸款增加8912億元，同比多增2800多億元，增速4.6%。

其余五大行在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上同樣傳遞出信貸將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的信號(hào)。工行副行長(zhǎng)張文武在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，2023年，工行在總量方面將持續(xù)加大信貸投放；結(jié)構(gòu)上繼續(xù)鞏固制造業(yè)、科創(chuàng)、綠色信貸等領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村振興、普惠金融、消費(fèi)等領(lǐng)域的金融支持。中行副行長(zhǎng)張小東表示，今年整體資產(chǎn)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)增速保持在8%-10%，保持人民幣貸款平穩(wěn)增長(zhǎng)，加大人民幣債券投資盤活力度，鞏固并擴(kuò)大外匯業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。其中，在信貸方面將加大對(duì)科技創(chuàng)新、制造業(yè)、綠色和能源保供、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，以及小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興、縣域經(jīng)濟(jì)等普惠領(lǐng)域的投放。

蘇筱芮指出，未來(lái)，伴隨著銀行理財(cái)市場(chǎng)的逐步成熟，預(yù)計(jì)將有存款到期資金逐步轉(zhuǎn)移至理財(cái)市場(chǎng)，使得銀行理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模得到進(jìn)一步擴(kuò)充。貸款方面，支持中小微企業(yè)將成為一個(gè)重要的主旋律，在宏觀環(huán)境逐步回暖的情況下，預(yù)計(jì)銀行機(jī)構(gòu)將加大貸款投放力度，切實(shí)承擔(dān)起支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重任。